یک جراح چینی-آمریکایی پس از جراحی روی رئیس یک باند مافیایی که مسئول باج‌گیری و فساد در محله چینی‌های شهر است، با یک دوراهی اخلاقی روبرو می‌شود.

شاه لویی یازدهم با لباس مبدل یک فرد عامی در پاریس می‌گردد تا خیانتی را که مطمئن است در قلمرویش وجود دارد، کشف کند. او در یک میخانه محلی، صحبت‌های فرانسوا ویون، شاعر جسور را می‌شنود که با آب و تاب توضیح می‌دهد چرا شاه بهتری خواهد بود. پادشاه که هم عصبانی و هم کنجکاو شده است، لقب کلانتر بزرگ را به ویون اعطا می‌کند. به زودی ویون کار خود را آغاز می‌کند و عاشق یک ندیمه زیبا می‌شود، اما وقتی پادشاه علیه او موضع می‌گیرد، باید از مجازات اعدام فرار کند.

در شهری به نام اورشلیم جدید، سه راهزن به یک بانک دستبرد می‌زنند. پس از یک درگیری مسلحانه با مردم شهر، این سه سارق به بیابان سوزان آریزونا فرار می‌کنند. در آنجا، آن‌ها با زن بیماری مواجه می‌شوند که همراه با نوزادش سرگردان شده است. مادر در حال مرگ از مردان التماس می‌کند که از نوزادش مراقبت کنند. فراری‌ها می‌خواهند بچه را نجات دهند، اما برای این کار باید به اورشلیم جدید بازگردند؛ جایی که تحت تعقیب هستند. این فیلم در سال ۱۹۴۹ با نام «۳ پدرخوانده» بازسازی شد.